—— 記新華粵集團2024年度創業之星 曹志謀 先進事跡
全球經濟格局波譎云詭，國內經濟結構轉型步入深水區，金融投資領域更是首當其沖，經歷著前所未有的機遇與挑戰。資管新規的落地打破了剛性兌付的舊有格局，財富管理行業向凈值化、專業化深度轉型，科技創新以前所未有的速度重塑著金融生態。曹志謀以其腳踏實地的態度和“行穩致遠，進而有為”的工作理念，在工作中穩步前行。面對不斷變化的經濟形勢和市場波動，他始終秉持風險管控永遠是投資第一性原則的理念，不斷提升自己的專業能力，以期在不確定的市場環境中尋找到確定性。
一、夯實基礎，學思踐悟
在百弘騰公司投融資崗位上，他始終保持著謙遜的學習態度，把每一次與同事和合作伙伴的交流當成是一次成長的機會。正是這種開放的心態讓他能夠快速吸收新知識、新理念，迅速融入團隊并成長為團隊中的重要力量。
2022年，資管新規結束過渡期開始正式運行。新規對整個金融行業產生了深遠影響。所有理財產品打破剛性兌付的原則，將投資業務風險管理的必要性大大提高。這標志著中國財富管理行業進入了一個全新的發展階段，對從業人員的專業能力和風險意識提出了前所未有的高要求。
面對財富管理行業的巨變，曹志謀展現出高度的職業敏感性和主動性。他沒有停留在表面現象，而是深入研究資產盈利的底層邏輯，分析投資產品的特征，力求從本質上把握投資品的風險收益來源。他認真甄別符合集團資金屬性的產品，警惕可能隱藏風險的“理財師推銷產品”，始終把風險管理放到首要位置，對集團資金的安全性負責。
在學習、實踐、再學習、再實踐的過程中，他意識到伴隨國家經濟結構轉型，財富管理行業也在發生轉變，過去保本保收益的時代已經過去，要向管理要收益、要向專業要效益的方向發展。作為投資公司，必須要順應這一變化，構筑屬于自己的業務護城河。因此，他提出了“固收+”的資產配置理念，旨在解決市場發展與集團資金風險收益需求之間的矛盾。“固收+”的配置方案通過利用過往二十年的資產價格數據的回顧，驗證是正確的。他在學思踐悟中為百弘騰公司的發展提供了新的方向。
二、積極探索，在實戰中突破
2023年至2024年，曹志謀從業務崗位轉到研究員崗位，面臨新的挑戰。新的崗位要求他不僅要有深厚的理論基礎，還要有實際調研的能力，能將理論應用到實戰上。他與團隊一起，在實踐中學習，將投資業務延伸到最前端，進行私募基金的盡職調查工作。從投資標的最前沿獲取數據信息，為業務部門提供決策依據，同時也更有利于風控部門把控風險。
在研究員崗位上，曹志謀與團隊一起從零開始構建了公司的私募基金研究體系，從基金的背景及理念、團隊構成、策略邏輯、業績歸因、成長能力及費用結構六個維度進行評價，刻畫底層管理人特征，為公司業務發展提供了堅實的研究支持。他主導了300余場私募基金盡職調查，覆蓋了200多家管理人，并建立了30余家管理人的投資池，輸出100余份各類研究報告，占公司整體研究內容輸出總量的70%以上。在攻堅工作上，他不懼挑戰，帶領私募攻堅小組起草了私募基金牌照備案方案，協助團隊順利完成基金業協會的產品策略備案工作，為公司的改革轉型貢獻了自己的力量。
2024年，資本市場波動劇烈，他與業務團隊一起，將“投”與“研”融合，在應對復雜多變的經濟環境和市場工作中，取得了一定成效。2024年6月和9月推動公司擇時投放對沖類策略，為公司帶來了顯著的經濟效益。在風險管控端，他還發現了公司個別凈值化產品存在的問題，并建議業務部門及時調整，避免公司的持續損失。
三、時代變局，迎接新征程
展望未來，全球政治、經濟格局都在經歷巨大變化。我國宏觀經濟環境正處于供給側結構性改革的深水期、需求側管理在不斷強化的階段，政策路徑已經有轉向勢頭。與此同時，集團正加速推進“1+2+N”戰略。在這樣一個變局的時代里，無論是公司還是個人，都只有擁抱變局，迎頭趕上變化才能不被時代、不被企業淘汰。
作為南沙公司研究員，曹志謀深知，在變局的時代和公司攜手抓住歷史機遇，是他的新課題。他相信只要自己行耕不輟，努力、努力、再努力，一定會和公司一起抵達勝利的彼岸！
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